《《报告王爷王妃是只猫》》某晚警察局来了一个不速之客军(王宝强 饰)他向当值探员报称自己杀了五个人但他既说不出与受害者关系又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点原来只是计划把五人杀死探员在记下军的联络住址后便把他驱逐在探员眼中他只是一名无聊的精神不正常者可是不久督察汉(刘青云 饰)驻守的区域却发生了一件凶杀案:死者形状恐怖汉认为这种处死方法带有不寻常的动机不到一星期汉接手另一宗凶杀案死者也是一名男子死于一个废置的机械工场他的死法十分残酷死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉汉在翻查全港可疑人物和案例时看到了当天军前来自首的记录汉马上带队前往军的住所进行搜查可是屋内空无一人除了大量古旧童话书外并无可疑之处但这时候汉还不知道一张被精密预设的大网张开了而结局却更是匪夷所思难以预料杰克(爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰)是一个千术高明的骗子加上他的英俊长相行骗屡获成功这天杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿(达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)的主意他们伪装成一个艺术团体轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金岂料杰克得手后也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹那500万美金很快就都被瓜分干净糟糕的事情接踵而至那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目当他得知自己被骗后暴跳如雷派人狠狠地修理了杰克当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金无奈之下杰克只好设计了一个骗局一切都准备妥当时意想不到的事发生了 20世纪70年代的韩国政客与黑道沆瀣一气鱼肉乡民在散发着腐臭气息的名利场钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……...