本片由Mullen,胡军,Azuma 联合出演黑色皮革手册第二部，这部午夜剧奇幻片讲述了:一档寻宝、挑战为主的纪录片节目影片《南海四大名捕之谌捕头》中的案例取材于民警谌步文的真实故事运用时下年轻人喜欢的穿越手法讲述一名屡破奇案的神警因办案劳累睡着后通过梦境穿越到宋朝变成公孙策协助包拯侦获了千百年前的灭门血案的故事反映了南海公安机智勇敢地打击各种社会罪恶充分彰显公安干警的热血和正义本片在呈现公安干警的真实案例与英勇事迹之余同时展现了不一样的英雄群体解开人民对警察的误区让大众体会到公安干警对市民的一份亲切感在一次抓捕罪犯的行动中一个犯罪团伙头目被抓罪犯为了救出同伙威胁警方要在一年一度的女神大赛中制造极端事件警方派出孟炜和李想扮作选手去做卧底经过啼笑皆非的魔鬼式训练之后孟炜有了脱胎换骨的改变经过侦查参赛选手的嫌疑逐渐取消而决赛日期的来临让二人心急如焚直到决赛的前一刻二人发现了罪犯的踪迹在炸弹一触即发之际孟炜和李想制服了穷凶极恶的歹徒孟炜也当之无愧的获得了观众和选手心中的“梦想女神”
《黑色皮革手册第二部》村里发现了一具无头死尸给平静的村庄带来了紧张的气氛村民们纷纷议论此时从部队新来了个安乡长他是个正直负责的人一来到村里就开始调查无头案徐副乡长热情的为安乡长介绍村中的各种情况黑道大哥之子林一郎秉承其父作风好抱不平受到渔港大亨张阿本利用而越陷越深一郎全心培植弟弟二郎期望二郎能学有所成扬眉吐气一郎两次救了小歌星李秋萍后两人同病相怜坠入情网张阿本和青发勾心斗角渔船公司陈董成为两人猎物惨遭陷害遗女陈雪玉向男友二郎哭诉二郎义愤填膺誓要主持正义兄弟两人因而误会冲突一郎内心甚感悲痛为了亲情不惜背叛张阿本希望还给雪玉一个公道也因此惹来了杀身之祸二郎痛悔自己的冲动在周叔与警方的配合之下终于将张阿本等人绳之以法蚊叔（曾江 饰）是位职业的杀手代理人其亲生儿子K.K（谭耀文 饰）和养子金鹰（张学友 饰）都是其手下得力的杀手在一次行动中二人结识了Joy（王祖贤 饰）在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然地相恋了金鹰此时却接到了一个任务：替Joy父亲的死对头大碌杀掉Joy父亲这一任务由K.K执行却未能成功更意外的是大碌中了K.K的飞刀而死这让杀手集团误以为是K.K等人设计干掉了大碌遵照集团的规矩K.K等人必须被处死而且集团的霍老已经将金鹰、K.K、Joy抓了起来并要求蚊叔亲手处决一边是亲人的性命一面是难以抵抗的暴力蚊叔该如何抉择他们能够逃过此劫吗...